Onboarding PM - Termin 3: PowerBI Intro
Action Items
Fehlenden GP-Namen in Chat posten
Filiale und Name des fehlenden Beraters mitteilen, damit Willi die Datenzuordnung prüfen kann.
Link zum Partner-Cockpit an alle senden
Zugangslink für Power BI Partner-Cockpit per Chat teilen, damit alle Partnermanager sich einloggen und das Tool nutzen können.

Overview

    Willi stellte das neue Partner-Cockpit in Power BI vor, das ab heute alle bisherigen Reports aus der Kundendatenbank ersetzt
    Kritische Einschränkung: Daten haben eine Tagverzögerung, da die Synchronisation täglich gegen 0 Uhr nachts erfolgt
    Partner-Cockpit zeigt aktive Partner grün (Überleitungen in den letzten 3 Monaten oder Zuschaltung in den letzten 3 Monaten) und inaktive Partner rot
    Willi schickt den Zugangslink direkt nach dem Meeting, Partner-Cockpit ist sofort nutzbar für Makler-Turnus-Gespräche und Filialmanagement
    Exportfunktion verfügbar für alle Tabellen zur Offline-Nutzung oder zum Versand an GPs
    GPs erhalten ab Februar 2026 eingeschränkten HubSpot-Zugriff, aber keinen direkten Zugang zum Partner-Cockpit

Einführung ins Partner-Cockpit

    Bianca erklärte, dass das Partner-Cockpit alle bekannten Reports aus der Kundendatenbank bündelt, aber intuitiver gestaltet ist
    Willi zeigte die Filiale Würzburg als Beispiel, Partnermanager sehen in der Regel nur ihre eigene Filiale
    Sonderfälle: Bianca und Angelo sehen alle Filialen, Partnermanager mit mehreren Filialen haben Zugriff auf alle ihre Filialen
    Filialleiter bekommen später Zugriff auf ein separates Sales-Cockpit mit anderen Metriken, langfristig auch auf das Partner-Cockpit

Demo der Hauptfunktionen und Ansichten

    Globale Filter auf allen Seiten: Filiale, Berater, Partner, Ansprechpartner, Datum und Zeitscheiben (Tag, Woche, Monat, Quartal)
    Übersichtsseite zeigt Beispieldaten für Würzburg 2025: 58 Partner brachten 237 Überleitungen, davon 35 erfolgreich abgeschlossen mit €12,6 Millionen Bewertungssumme
    Partnerquote-Anfragen zeigt Anteil der Überleitungen an allen Kunden (Würzburg: fast 50%)
    Top 10 Partner nach Anzahl Überleitungen und nach Bewertungssumme mit Standortangabe
    Statistik-Seite listet Berater mit Anfragen gesamt, Abschlüssen, Abschlussquote, Bewertungssumme und Darlehenssumme
    Jeder Fall einzeln aufgelistet mit Direktlink zur Kundendatenbank (einmalige Anmeldung erforderlich)
    Herkunftsberatung zeigt Aufteilung nach Herkunftsquelle und Status
    Bianca ergänzte, dass unter "Sonstige" vor allem Kreditrechner-Leads gesammelt sind
    Partner Board zeigt für jeden Partner Gesamtüberleitungen (all time), Überleitungen im betrachteten Zeitraum, erfolgreiche Überleitungen, Abschlussquote und Bewertungssumme

Datenstand und Synchronisation

    Willi betonte den wichtigsten Unterschied zur Kundendatenbank: eine Tagverzögerung bei den Daten
    Synchronisation zwischen verschiedenen Systemen erfolgt einmal täglich gegen 0 Uhr nachts
    Überleitungen, die heute in HubSpot oder FinLink eingetragen werden, sind erst morgen im Partner-Cockpit sichtbar
    Datenstand wird oben rechts angezeigt, damit User immer wissen, welchen Stand sie betrachten
    Stammdaten kommen aktuell aus der Kundendatenbank, perspektivisch aus HubSpot
    Transaktionsdaten kommen aktuell aus der Kundendatenbank, zukünftig aus FinLink

Partnerstatus und Aktivitätslogik

    Partnerstatus-Seite zeigt Zuordnung der Partner auf Berater oder Partnermanager
    Grüne Partner: Überleitungen in den letzten 3 Monaten ODER Zuschaltung in den letzten 3 Monaten
    Rote Partner: keine Überleitungen in den letzten 3 Monaten und Zuschaltung liegt länger als 3 Monate zurück
    Bianca erklärte, dass dieses Board explizit für Makler-Turnus-Gespräche entwickelt wurde als Gesprächsgrundlage mit GPs
    Rot-Grün-Logik soll Handhabe für Entschlüsselungen liefern, die nicht mehr systemisch, sondern nur noch manuell erfolgen
    Kerstin fragte nach historischen Partnern, Willi bestätigte, dass Partner ohne aktuelle Zuschaltung nicht im Partnerstatus erscheinen, aber in HubSpot auffindbar sind
    Bianca stellte klar: Partner-Cockpit ist für Management des aktiven Geschäfts, historische Daten sind in HubSpot
    Zukünftig werden nur noch Partner angezeigt, die auf GPs geschlüsselt sind, nicht mehr die nur auf Partnermanager geschlüsselten
    Lydia und Sarah berichteten von Edge-Cases mit unregelmäßig liefernden Maklern, die GPs nicht geschlüsselt haben wollen
    Bianca empfahl, diese Partner trotzdem auf GPs geschlüsselt zu lassen, da es keine Maximalbegrenzung für geschlüsselte Makler gibt
    Gesunde Anzahl an Maklern pro GP: 10 bis 15 für gute Betreuung

Berechtigungen und Zugriffe

    Partnermanager erhalten als erste Zugriff aufs Partner-Cockpit, da es speziell für sie entwickelt wurde
    Filialleiter bekommen später Zugriff auf Sales-Cockpit (primär) und langfristig auch auf Partner-Cockpit
    GPs erhalten ab Februar 2026 eingeschränkten HubSpot-Zugriff, aber keinen direkten Partner-Cockpit-Zugriff
    GPs sehen im Sales-Cockpit nur ihre eigenen Daten, Partnermanager sehen die komplette Filiale
    Direktoren sehen ihre komplette Region
    Berater hatten auch in der Kundendatenbank nur eingeschränkten Zugriff
    Willi schickt den Zugangslink direkt nach dem Meeting, User müssen sich mit ihrer Hüttig & Rompf E-Mail und Standardpasswort anmelden
    Login erfolgt automatisch über Windows-Account (Microsoft), kein separater Login nötig

Export- und Sortierfunktionen

    Willi demonstrierte Exportfunktion: Maus über Tabelle, drei Punkte, "Daten exportieren", "Daten im aktuellen Layout"
    Export als Excel-Datei möglich für Offline-Arbeit oder Versand an GPs
    Exportfunktion verfügbar für alle Tabellen im Partner-Cockpit
    Sortierfunktion: Klick auf Spaltenüberschrift sortiert aufsteigend, erneuter Klick sortiert absteigend
    Sortierung nach jeder Spalte möglich (Partner, Berater, Überleitungen, etc.)
    Kim fragte nach Filterung für Turnus-Gespräche, Bianca bestätigte, dass man Berater oben anfiltern kann, um nur dessen Makler zu sehen

Fragen zu Nutzung und Sonderfällen

    Kerstin lobte das Partner-Cockpit als wesentlich besser als die 15 verschiedenen Masken in der alten Datenbank
    Katharina Zeiger fragte nach individuellen Auswertungen, Willi erklärte, dass dies aktuell nicht möglich ist, aber Excel-Export für eigene Analysen genutzt werden kann
    Bianca ergänzte, dass HubSpot Reporting-Funktionen für individuelle Auswertungen bietet (nicht Teil des Onboardings)
    Willi betonte, dass das Data Team bei Bilthouse auch nach der Migration für Weiterentwicklung verfügbar ist
    Feedback und Feature-Wünsche sollen an Bianca, Benji oder das Team kommuniziert werden
    Kerstin meldete fehlenden GP in ihrer Ansicht, Willi bat um Mitteilung per Chat mit Filiale und GP-Name
    Bianca bat alle, fehlende Berater oder Daten per Teams-Chat zu melden, damit Willi das prüfen kann
    Report "Freie Makler mit Potenzial" ist nicht im Partner-Cockpit, da er in einen Workflow eingebaut wird
    Willi erklärte, dass die meisten Bugs in den letzten Wochen behoben wurden, aber weitere Datenfehler unkompliziert per Chat gemeldet werden sollen
    Partner-Cockpit heißt bewusst nicht "Makler-Cockpit", um generisch Bauträger, Makler, Architekten etc. abzudecken
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